第2節　電気通信分野の動向
1　国内外における通信市場の動向
固定ブロードバンドサービスの契約数 1 は、主要国でいずれも2000年以降増加傾向にある（図表3-2-1-1）。国別でみると、中国は2008年に米国を抜き首位となり、2015年以降も大幅に増加している。中国の2000年から2020年までの年平均成長率（CAGR）は65％であり、米国（15％）や日本（22％）と比べて高い成長率となっている。
携帯電話の契約数 2 についても、主要国でいずれも増加傾向であり、特に中国は大幅に増加している（図表3-2-1-2）。中国の2000年から2020年までの年平均成長率（CAGR）は16％であり、米国（6％）や日本（6％）と比べて高い成長率となっている。なお、2020年の人口に対する携帯電話の契約数の割合は、日本は154.5％（2010年差57.4ポイント増）、米国は106.0％（2010年差16.3ポイント増）、中国は121.7％（2010年差53.8ポイント増）となっている 3 。
図表3-2-1-1　主要国の固定ブロードバンドサービス契約数の推移 4 
（出典）ITU 5 
図表3-2-1-2　主要国の携帯電話契約数の推移
（出典）ITU 6 
2021年の世界のネットワーク機能仮想化の市場規模は、2兆8,942億円（前年比18.3％増）となっている（図表3-2-1-3）。サーバ仮想化の普及や所有コストの削減、ネットワークの弾力的な拡張性を背景に、ネットワーク仮想化技術は徐々に導入されている。
日本のネットワーク仮想化／自動化の市場規模（データセンターと企業ネットワーク向けの合計 7 ）は、2021年に438億円となっており、2021年から2026年にかけて年間平均成長率3.0％で拡大見込みである（図表3-2-1-4）。データセンターでインフラストラクチャ構築、運用の手法として定着していることや、企業内LANでのネットワーク構築や運用の迅速化、効率化の必要性の高まりが緩やかな成長の背景にある。
図表3-2-1-3　世界のネットワーク仮想化市場規模の推移及び予測
（出典）360iResearch LLP 8 
図表3-2-1-4　日本のネットワーク仮想化市場規模（売上高）の推移及び予測
（出典）IDC Japan 9 
通信事業者のRAN（Radio Access Network：無線アクセスネットワーク）については、マルチベンダー化を実現するOpen RAN 10 や仮想化を実現するvRAN 11 などネットワーク機器の構成を刷新する取組が進んでいる。例えば、コアネットワークの仮想化については、AT&Tが自社で運営する移動通信サービス向けのコアネットワークをMicrosoftのパブリッククラウド「Microsoft Azure」へ移管し、5Gネットワークを展開する方針である 12 。我が国でも、4Gのネットワークではあるが、楽天モバイル株式会社が世界で初めてオープンで完全仮想化されたアーキテクチャを採用し、複数のベンダーから機器を調達し、仮想化されたネットワークを実装している 13 。
NTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク）の構築については、海外では宇宙空間を活用したインターネット接続サービスが本格化しており、例えば、米・スペースXが衛星コンステレーションを用いた、ブロードバンド・インターネットサービス「Starlink（スターリンク）」を提供している 14 。我が国でも、携帯電話事業者を中心にNTNの構築に関する取組が進められている 15 。例えば、ソフトバンク株式会社とその子会社であるHAPSモバイル株式会社がHAPS（High Altitude Platform Station：成層圏通信プラットフォーム）の構築を目指す業界団体「HAPSアライアンス」に参画し、取組を本格化している。低軌道衛星を活用した衛星コンステレーションの導入について、KDDIは、2021年9月にスペースXとスターリンクをau基地局のバックホール回線に利用する契約を締結し、2022年を目処に全国約1,200か所から順次導入を開始することを計画している 16 。また、NTTとスカパーJSATは、静止衛星軌道上にデータセンター機能を持つ衛星を配備する宇宙データセンタ事業や宇宙RAN 17 などに関する事業を行う宇宙衛星事業の中核となる合弁会社「株式会社Space Compass」を2022年7月に設立することを発表している 18 。さらに、楽天モバイルは、米・AST SpaceMobile（AST）と低軌道人工衛星を使って宇宙から送信するモバイルブロードバンドネットワークを構築し、地球上におけるモバイル通信サービスの提供エリアを拡大する「楽天モバイルスペース計画」に取り組んでいる 19 。
1　ITU統計。Fixed-broadband subscriptionsを掲載。固定ブロードバンドは、上り回線又は下り回線のいずれか又は両方で256kbps以上の通信速度を提供する高速回線を指す。高速回線には、ケーブルモデム、DSL、光ファイバ及び衛星通信、固定無線アクセス、WiMAXなどが含まれ、移動体網（セルラー方式）を利用したデータ通信の契約数は含まれない。
2　ITU統計。Mobile-cellular subscriptionsを掲載。契約数には、ポストペイド型契約及びプリペイド型契約の契約数が含まれる。ただし、プリペイド型契約の場合は、一定期間（3か月など）利用した場合のみ含まれる。データカード、USBモデム経由は、含まれない。
3　モバイルの契約数にはプリペイド型契約も含まれている。
4　FTTH、DSL、CATV、FWAの契約数のほか、主にビジネス向けに提供されているVPNや広域イーサネットサービスの契約数も含まれている。
5　https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
6　https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
7　データセンターネットワーク及び企業ネットワークのネットワーク仮想化／自動化市場の合計値。ネットワーク仮想化／自動化は、ソフトウェア及びハードウェアを用いて、ネットワーク仮想化及びネットワーク自動化を実現する機能を指し、同市場は、ネットワークインフラストラクチャ及びネットワーク自動化／仮想化プラットフォームから成る。
8　https://premium.ipros.jp/gii/product/detail/2000662211/
9　https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ49092722
10　Open Radio Access Network。分散ユニット（DU）と無線ユニット（RU）の間のインターフェースである「モバイルフロントホール」の規格について、O-RAN Allianceが「O-RANフロントホール」として標準化。これにより、様々なベンダーが通信ネットワーク機器を提供しやすくなると同時に、エリア構築のしやすさ、機器調達コストの低廉化が期待できる。
11　virtual Radio Access Network。無線アクセスネットワークの仮想化。仮想化技術とは、汎用ハードウェアにインストールした仮想化レイヤー上に通信ソフトウェアを展開させ、ハードウェア特性に依存せず動作させる技術。
12　businessnetwork.jp「走り出した「5G網をAzureへ」計画　クラウド移行でキャリアは何を得るか」（2022年5月23日）
https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/9133/Default.aspx
13　日経XTECH「インテル独壇場にクアルコムら挑む、仮想化基地局「vRAN」主導権」（2022年4月1日）
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01273/00028/
14　2022年3月時点でウクライナを含む29か国でベータテストを実施している。日経XTECH「地球を覆う人工衛星網がウクライナからの映像を届ける」https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02040/00002/
15　NTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク）の実現に向けた研究開発も進められており、例えば、NICTは、「衛星フレキシブルネットワーク基盤技術」の研究開発に取り組んでいる。
16　KDDI「SpaceXの衛星ブロードバンド「Starlink」と業務提携、au通信網に採用する契約に合意」（2021年9月13日）
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2021/09/13/5392.html
17　Radio Access Network
18　日本電信電話・スカパーJSAT「NTTとスカパーJSAT、株式会社 Space Compassの設立で合意〜持続可能な社会の実現に向けた新たな宇宙統合コンピューティング・ネットワーク事業をめざして〜」（2022年4月26日）
https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/04/26/220426a.html
19　楽天「楽天、米AST & Science社へ出資し、戦略的パートナーシップを締結」（2020年3月3日）
https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2020/0303_02.html